Bujang Enok melamar bidadari untuk dijadikan istri. Bidadari setuju, namun ada syaratnya: Bujang Enok tak boleh meminta bidadari untuk menari. Hingga suatu hari Raja mengadakan pesta. Semua istri kepala desa, harus menyumbang tarian. Bujang Enok jadi bimbang. Dia ingin patuh pada Raja, namun juga ingat janjinya pada istrinya. Apa yang dilakukan Bujang Enok? Akankah dia menepati janji pada istri…
Raja Patmaraga amat mendambakan keturunan. Setelah berdoa dan bermohon pada Tuhan, Raja menemukan seorang bayi di sungai. Bayi itu dijunjung oleh buih-buih, sehingga tidak tenggelam. Raja Patmaraga hendak mengambil bayi itu, tapi bayi itu menolak dan mengajukan syarat. Apa syarat yang diminta bayi itu? Mampukah Raja Patmaraga memenuhinya?
Manik Angkeran gemar berfoya-foya, hingga uangnya habis dan terlibat hutang. Ayahnya, Sidhimantra pun membantunya. Beliau menemui Naga Besukih, yang memberikan sedikit hartanya. Manik Angkeran tak puas. Dia mendatangi Naga Besukih sendiri, dan merampas harta Naga Besukih. Naga Besukih jadi murka dan menyemburnya hingga menjadi abu. Sidhimartha pun meminta Naga Besukih menghidupkan kembali anakn…